terça-feira, 1 de dezembro de 2009

Bibliografia

Para a elaboração deste trabalho, foram consultados os seguintes recursos:

Livros

A Estratégia do Oceano Azul, de W. Chan Kim e Renée Mauborgne - 16ª Edição, Editora Campus

Blogs e Portais

http://www.revistafatorbrasil.com.br/

http://www.osnumerosdainternet.com.br/

http://www.mmonline.com.br/

http://www.mobilepedia.com.br/

segunda-feira, 30 de novembro de 2009

A Estratégia do Oceano Azul para Ticket

Navegar em Oceanos Vermelhos significa competir por participação de mercado em seções saturadas do setor. Isso acarreta em uma briga agressiva por preços, o que deixa enormes brechas de mercado diferenciadas a serem exploradas por marcas pioneiras. Pode-se dizer que a Ticket, atualmente, compete em Oceanos Vermelhos, embora tente migrar para Oceanos Azuis.
Competir em um Oceano Azul significa buscar oportunidades de mercado ainda não exploradas por nenhum outro competidor. Isso evita a guerra por preços e torna a concorrência irrelevante. É extremamente importante ser o pioneiro em buscar Oceanos Azuis, pois isso gera uma enorma lembrança de marca, sem contar que ajuda a conquistar mercado antes que os concorrentes se dêem conta da oportunidade já descoberta. Pode-se dizer que a Visa Vale é, atualmente, a marca que busca Oceanos Azuis no segmento de Vale-Refeição.
Será desenvolvida para Ticket uma opção a ser explorada, o que caracterizaria uma estratégia de Oceano Azul básica. Tomou-se por base algumas características do segmento em questão (que se caracteriza por concorrência intensa por preços e baixa diferenciação de produtos) e análises das ações de Ticket e suas concorrentes. Assim, formulou-se uma mudança na Curva de Valor da empresa francesa.

Curva de Valor - O Modelo das Quatro Ações
As quatro ações descritas por W. Chan Kim e Renée Mauborgne no livro "A Estratégia do Oceano Azul" são eliminar (quais atributos considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados?), reduzir (quais atributos devem ser reduzidos abaixo dos padrões setoriais?), elevar (quais atributos devem ser elevados bem acima dos padrões setoriais?) e criar (quais atributos nunca oferecidos pelo setor devem ser criados?). Para a Ticket, formulou-se a seguinte estratégia:

Eliminar
Uma estratégia ousada para o negócio da Ticket que, por outro lado, representaria uma excelente oportunidade de ser pioneira em um Oceano Azul, seria eliminar as transações feitas por cartões magnéticos e vouchers. A empresa já utiliza em serviços de delivery um aplicativo de celular para efetuar as cobranças. No caso, basta o entregador dispor de um celular com o aplicativo, coletar o número de associado Ticket do usuário e efetuar a cobrança. O comprador aceita a transação por meio da inserção de sua senha no aparelho móvel. A eliminação de cartões magnéticos e vouchers diminuiria em muito os custos de impressão de materiais, fortalecendo assim o posicionamento de Ticket como uma marca socialmente responsável. Além disso, agilizaria o processo de cobrança em restaurantes, o que seria visto como uma vantagem tanto para o estebelecimento, como para o usuário.

Reduzir
Nesse segmento, é necessário também reduzir os pontos-de-venda físicos de Ticket. Com a implementação das novas estratégias propostas, esse tipo de varejo irá perder importância, uma vez que o que será comercializado será basicamente um número de associado. A redução de pontos-de-venda físicos permitiria ainda uma maior alocação de recursos em vendas diretas e vendas pela Internet, o que diminuiria ainda mais os custos para Ticket.

Elevar
Acredita-se ser necessário elevar muitos aspectos da mensagem da comunicação praticada pela Ticket. Primeiramente, percebe-se que a comunicação das fornecedoras de benefícios a empresas pouco enfatiza a ligação com o PAT. Trata-se de uma oportunidade para se posicionar como uma empresa parceira do consumidor, que se preocupa com o bem-estar dos indivíduos. Em um setor de pouca diferenciação, criar laços desse tipo é fundamental. Pode-se elevar também o nível de ações de responsabilidade social praticadas pela Ticket. A empresa já é a marca que mais realiza ações desse tipo no segmento. No entanto, tornar-se uma referência entre diveros setores nessa área seria extremamente benéfico para o negócio da empresa. Seguir os passos de marcas como a VR, referência em ações de marketing direto no segmento, também representaria uma vantagem para a Ticket, que pouco explora essa importante ferramenta de comunicação.

Criar
A estratégia de criação se dará exatamente na implementação de cobranças via celular, descritas na seção Eliminar. Por meio de um aplicativo mobile, seria possível validar as transações em restaurantes, somente com o número de associado Ticket do usuário e a sua senha. Dessa forma, a Ticket eria pioneira no segmento, o que poderia representar enorme vantagem para a marca, uma vez que diminuiria os custos de produção e permitiria maiores investimentos em realização de eventos culturais, por exemplo. Além disso, essa criação reforçaria o posicionamento de Ticket como empresa socialmente responsável, uma vez que diminuiria em muito a eliminação de resíduos decorrente da impressão de materiais e de desenvolvimento de recnologia magnética.

Por meio da implementação da Estratégia de Oceano Azul aqui proposta, seria possível para a Ticket se posicionar também como uma empresa pioneira no segmento de Vale-Refeição. As novas ações ainda cortariam custos e fariam com que a empresa fosse reconhecida por suas ações de responsabilidade social e como parceira do consumidor.
Para executar a estratégia do Oceano Azul, é preciso também superar diversos obstáculos oriundos das mais diversas áreas. Primeiramente, é preciso convencer a alta direção da empresa sobre os benefícios que a nova estratégia poderia trazer. Normlamente, leva um tempo até que as novas idéias sejam amplamente adotadas pelo público consumidor também, uma vez que isso acarreta uma mudança em seus hábitos de vida, o que pode gerar alguma desconfiança.
No entanto, para estratégias inovadoras com grande potencial de sucesso, a marca que a desenvolve é o componente que mais se beneficia, uma vez que é reconhecida como uma pioneira e, conseqüentemente, atinge enorme lembrança e consideração de marca.

Ticket - Análise SWOT

A Análise SWOT servirá de base para as propostas de melhoria a serem feitas para a marca Ticket. Serão consideradas as principais forças, fraquezas, ameaças e oportunidades para o negócio da empresa francesa em sua atuação no Brasi.

Forças
A principal força da marca Ticket no Brasil é sem dúvidas a liderança no segmento, conquistada ao longo dos seus 33 anos de atuação no país. Além disso, a marca é sinônimo de categoria, o que confere enorme reconhecimento por parte dos consumidores. Considerando os serviços prestados pela empresa, pode-se dizer que são muito parecidos aos oferecidos pelos seus concorrentes. No entanto, a Ticket largou na frente ao descobrir uma brecha de mercado ainda não aproveitada, que se dá por meio de ações mobile. A marca é ainda a que possui o programa de Responsabilidade Sócio-Cultural mais eficiente do segmento, atingindo mais de 50 mil pessoas em 2008.

Fraquezas
A principal fraqueza da marca Ticket no Brasil é, provavelmente, a relutância da marca em aceitar e implementar novas tecnologias no segmento. Por se tratar de um setor de baixa diferenciação, praticamente commoditizado, desenvolver oceanos azuis para livrar-se da concorrência já estabelecida deveria ser um dos pilares da marca. No entanto, a oportunidade de implementar cartões eletrônicos de maneira pioneira, e o aproveitamento dos canais online passaram para a Visa Vale. Apesar da adção da tecnologia mobile, a marca ainda assim deixa de aproveitar oportunidades em outras áreas devido ao engessamento de grande parte de seus processos.

Ameaças
A principal ameaça diagnosticada para o negócio da Ticket é o crescimento de suas concorrentes por meio de pioneirismo em inovações tecnológicas. Marcas como a Visa Vale já detectaram a importância de adentrar em um "Mundo conectado" e transferiram grande parte de suas atividades para a esfera online. Isso representa uma enorme ameaça para a Ticket, uma vez que ações por meio da Internet representam uma facilidade para o consumidor, o que pode ocasionar uma migração de seus consumidores para a Visa Vale.

Oportunidades
Apesar do atraso da Ticket em muitas das atividades, deve-se ressaltar o seu pioneirismo em ações mobile. E é exatamente nessa esfera que se concentra uma enorme oportunidade para a Ticket, que poderia resolver o seu problema de atraso tecnológico e ainda materializar uma enorme vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. De acordo com dados da Teleco de abril de 2009, já existem no Brasil cerca de 5 milhões de linhas de celular 3G. Isso representa um desenvolvimento dos aparelhos, o que permite a instalação de aplicativos diferenciados. Outra oportunidade a ser explorada é utilizar o Programa de Alimentação do TRabalhador como um dos pilares de comunicação da Ticket. Isso fortaleceria o posicionamento de parecria com o consumidor e criaria um vínculo emocional maior com o mesmo. A evolução dessas oportunidades será explicada no próximo post: A Estratégia do Oceano Azul para Ticket.

Análise do Setor

É possível realizar uma análise do setor em questão, ou seja, o de Empresas Fornecedoras de Soluções em Serviços, como foco no Segmento de Vale Refeição. Para essa análise, é preciso entender que o negócio de empresas como a Ticket é exclusivamente, B2B (de uma empresa para outra). Assim, a comunicação focada no consumidor final (que seria um funcionário da empresa-cliente, que utiliza, na prática, os produtos Ticket) é pouca ou quase nula.
Além disso, deve-se considerar também outros fatores macroambientais, relativos à legislação, como o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Trata-se de um programa de incentivos a empresas que forneçam bem-estar aos funcionários por meio de uma alimentação de qualidade. As renúncias fiscais podem chegar a até 4%, dependendo do volume de indivíduos atendidos e dos benefícios oferecidos. Esse programa de incentivo é extremamente importante para o negócio da Ticket e das outras competidoras no segmento, uma vez que representa uma vantagem às empresas que aderirem ao serviço.
Algumas considerações sobre o segmento podem ser traçadas: primeiramente, pode-se dizer que trata-se de um setor de baixa diferenciação. Os serviços prestados por cada um dos competidores é muito parecido (todas oferecem benefícios de alimentação e refeição e grande parte delas serviços relativos a automóveis e vale-transporte). Assim, a competição se dá principalmente na arena preço. Assim, existe a necessidade de se diminuir os custos, para que se possa oferecer um serviço de qualidade a um preço final mais baixo. Dentre os competidores analisados, a Visa Vale é a que parece estar se aproveitando desse fator, ao incluir entre seus pontos-de-venda as agências dos maiores bancos do país, e utilizar o canal Internet, muito pouco explorado pelos seus concorrentes.
Sabe-se também que o comprador é bem informado, uma vez que o responsável pelos benefícios aos funcionários de uma empresa tem por objetivo zelar pela qualidade da alimentação de um grande número de indivíduos. Assim, são realizadas pesquisas intensas para se descobrir qual a melhor prestadora de serviços para um caso específico. Além disso, percebe-se que os concorrentes se apresentam em número reduzido, o que permite um melhor conhecimento acerca de cada um deles.
Vê-se ainda que esse é um setor que está sujeito a inovações tecnológicas, percebidas sobretudo pelas ações inovadoras da Visa Vale, que incluem a implementação de cartões mangéticos e a exploração do canal online para venda de produtos e conquista de clientes.
Percebe-se também que as empresas costumam recorrer a estratégias de comunicação diferenciadas para promover suas marcas. Ações de responsabilidade sócio-cultural assumem um papel importante em três das quatro empresas analisadas (Ticket, VR e Sodexo). O objetivo de ações desse tipo é tentar transferir para a esfera emocional as vantagens competitivas das marcas, estabelecidas em um setor primordialmente funcional e de baixa diferenciação. A Ticket, além de promover eventos culturais e esportivos, também agregou ações de mobile em sua comunicação, o que representa uma inovação para o setor. O incentivo ao cinema nacional, promovido pela marca, por exemplo, atingiu mais de 50 mil pessoas em 2008.
Por fim, foi possível, por meio de pesquisas em bancos de dados, descobrir que o cenário competitivo nesse segmento se apresenta da seguinte forma: a Ticket é a líder no segmento de alimentação, atingindo 5,3 milhões de usuários finais e 280 mil estabelecimentos em todo o país. A Sodexo (juntamente com a marca VR, sua propriedade) oferece 600 mil refeições diariamente e se posiciona como a segunda colocada no setor. É possível deduzir que a Visa Vale, dada a sua relativa "juventude", se encontra na terceira colocação, mesmo sendo a mais inovadora das quatro marcas e, conseqüentemente, a que apresenta o maior potencial de crescimento.

Os Players

Foram definidos 4 grandes concorrentes atuando nesse setor: Ticket, VR, Sodexo Express e Visa Vale. A seguir, uma breve descrição de cada um deles.

Ticket
A Ticket é uma empresa do grupo Accor Services, de origem francesa, inserida no mercado brasileiro em 1976. Em seu posicionamento, a marca afirma que não vende vouchers para facilitar os processos de seus clientes junto aos seus funcionários, e sim soluções para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Atualmente, a marca é sinônimo de categoria e também líder do setor no país.
Abrangendo todo o território nacional, a Ticket atende a 54 mil empresas-cliente e 5,3 milhões de trabalhadores, por meio de uma rede de 280 mil estabelecimentos credenciados nos 4,8 mil municípios brasileiros.
A responsabilidade social da empresa se manifesta principalmente de maneira institucional, por meio do nome do Grupo Accor. Em 2004, foi criado o "Dia Accor para um Mundo Melhor", celebrado por meio de equipes apoiadas por clientes que desenvolvem ações de conscientização em termos de meio ambiente, além de atividades de recreação e entretenimento em todo o Brasil. A marca Ticket promove ainda a "Semana Ticket de Cultura e Esporte", que busca celebrar a música e cinema brasileiros, além de fornecer workshops de modalidades olímpicas, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.
A empresa foi a pioneira na utilização de estratégias mobile no setor. Por meio de um aplicativo de celular, o usuário do cartão Ticket Restaurante pode efetuar pagamentos em serviços de delivery. Grandes redes de restaurante, como a China in Box já aderiram ao serviço, que confere uma facilidade extra ao usuário Ticket.
Em termos de Ticket Restaurante e Ticket Alimentação, a empresa oferece duas opções para seus clientes: cartões eletrônicos e vouchers.


VR
O Grupo VR foi fundado em 1977 e desenvolve negócios em diversos setores da economia. É detentora da marca Smart.Net, líder em processamento de benefícios, com mais de 5 milhões de cartões ativos e 700 milhões de transações anuais.
Em termos de Responsabilidade Social, o Grupo VR mantém uma parceria com o Instituo Akatu, que visa conscientizar indivíduos de empresas clientes sobre o uso responsável de dinheiro e crédito. Possui ainda um projeto a ser aprovado pelo Congresso Nacional, o Vale Cultura, que visa incentivar atividades culturais no Brasil.
A empresa é ainda uma das referências nacionais em termos de ações de marketing direto, o que rendeu ao Grupo VR o Prêmio ABEMD de Marketing Direto em 2008, por conta de seu prgrama VR & Você. Com esse programa, a empresa visa fortalecer o relacionamento junto aos seus clientes, por meio de promoções exclusivas e descontos aos usuários dos cartões Smart VR Refeição, Smart VR Alimentação e Smart VR Auto.

Sodexo
A Sodexo é também uma multinacional francesa, e atua no segmento de Alimentação no Brasil há 25 anos. Mantém um posicionamento de respeito ao indivíduo acima de tudo e, assim como a Ticket, acredita que sua função não é simplesmente a de mera prestadora de serviço, e sim de parceira do consumidor.
Uma de suas principais vantagens é a oferta de cardápios diferenciados para clientes Sodexo em alguns estabelecimentos. A empresa é ainda participante ativa de diversos fóruns, como o Saúde Business Forum, patrocina entregas de prêmios aos melhores restaurantes, como o São Paulo Restaurant Week, e promove outras, como o Prêmio Sodexo Vida Profissional.
Em termos de responsabilidade social, a Sodexo realizou, em abril, uma ação mundial de doação de alimentos, com o objetivo de amenizar a fome mundial, que atinge cerca de 1 bilhão de pessoas.
A empresa é líder mundial em serviços de alimentos e administração de instalações. Conta com mais de 300 mil funcionários nos 80 países em que atua. No Brasil, a empresa conquistou em 2009, pelo quarto ano consecutivo, o Prêmio Top of Mind de Fornecedores de RH no segmento Serviço de Alimentação Coletiva. É ainda a detentora da marca VR no país.


Visa Vale
A Visa Vale é a irmã mais nova no setor de Cartões-Benefícios, mais especificamente no segmento de Vale-Refeição. Operados pela CBSS - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, e sob o guarda-chuva da marca Visa, o Visa Vale oferece soluções em diversas áreas, tais como alimentação, refeição e vale-transporte.
A marca foi a pioneira na implementação de cartões magnéticos para o segmento de Vale-Refeição. Antes de sua entrada, todos os procedimentos eram realizados por meio de vouchers. Sua estratégia inovadora rendeu à marca 500 clientes logo em seu primeiro ano de atuação, um resultado extremamente positivo para um setor considerado consolidado há tempos. Hoje em dia, a marca já possui 185 mil estabelecimentos credenciados em todo o Brasil.
E a Visa Vale continua a inovar. Logo em sua entrada no setor, a empresa já firmou contratos de pareceria com bancos como Bradesco, Banco Real e a Nossa Caixa, cujas agências funcionam como pontos-de-venda de cartões Visa Vale. Em 2008, 36% das vendas realizadas pela empresa foram fechadas via Internet, um canal muito pouco aproveitado pelos outros competidores do setor.
Apesar de sua relativa "juventude", a marca investe pesado em oceanos azuis e, com isso, busca conquistar participação de mercado que antes estava concentrada nas mãos de suas irmãs mais velhas nesse segmento.


Introdução

Este trabalho tem por objetivo analisar o Setor de Empresas Emissoras de Benefícios ao Trabalhador, mais especificamente o Grupo Estratégico de Vale-Refeição. O foco estará na empresa francesa Ticket. Serão considerados os principais concorrentes da marca, as ações praticadas por todos os players, entre outros dados de mercado referentes a esse setor.
A escolha por uma empresa prestadora de serviços a outras empresas (B2B) se deve ao fato de, no primeiro trabalho da disciplina, o objeto de estudo tenha sido uma prestadora de serviços ao consumidor final (B2C), no caso, a gigante do varejo brasileiro Pão de Açúcar.
O objetivo desse segundo trabalho é realizar uma análise do segmento e das ações dos players, de acordo com conceitos vistos na disciplina Inteligência Competitiva, com o professor Alfredo Passos. Para isso, serão realizadas pesquisas em bancos de dados e cruzamentos com os pontos trabalhados na disciplina.
No próximo post, poderá ser encontrada uma descrição de cada um dos principais competidores no Grupo Estratégico de Vale-Refeição.